山西证券(002500.CN)

山西证券独家承销全国首单零售商超疫情防控ABS项目,融资5.4亿

时间:20-03-04 10:21    来源:证券时报

记者获悉,山西证券(002500)作为计划管理人和独家销售机构于日前成功发行了全国首单零售商超行业供应链储架资产证券化项目&全国首单零售商超行业疫情防控资产证券化项目——“山证汇通-永辉超市供应链1期资产支持专项计划(疫情防控abs)”。本期专项计划的发行规模为5.40亿元,期限为1年期,优先级资产支持证券评级为AAA。

本期专项计划由永辉青禾商业保理(重庆)有限公司作为原始权益人、永辉超市股份有限公司作为共同债务人,基础资产为保理融资债权,底层资产为永辉超市各子公司对上游供应商的应付账款。

鼠年春节以来,各金融机构都积极承销疫情防控债,以专业服务协助受疫情影响企业融资。山西证券相关负责人对记者表示,在此次疫情防控的特殊时期,公司通过与融资人、投资人、中介机构、监管部门良好的沟通,形成积极、有效、及时的发行方案,为本期专项计划的成功发行打下了坚实的基础。发行过程中,公司紧盯金融市场走势及疫情防控需要,积极通过远程推介、电话交流会议等多种形式与机构投资者进行了广泛的交流,取得了良好的沟通效果。经过综合分析债券利率走势、市场资金面及机构需求情况后,山西证券把握了有利的发行窗口,最终以3.30%的票面利率成功地完成了此次发行,有效节约了融资人财务成本,也为融资人防疫抗疫工作贡献绵薄之力。